1927 год. Легендарный Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России. В его стальных вагонах спрятаны секретные бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под масками обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на любое преступление ради заветных документов.
В этом опасном противостоянии вынуждены объединиться двое — молодой красноармеец и бывший агент царской охранки. Несмотря на разное прошлое и идеалы, они понимают: только вместе смогут разоблачить общего врага, чьи коварные планы угрожают самому существованию их родины.