В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному вору в законе Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь заступничество шефа дало им шанс на исправление.
Новым поручением стала рискованная сделка: обмен чемодана с деньгами на такой же, набитый наркотиками. Казалось бы, простое дело, но на выходе из конторы парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке продажного мента планировали кинуть самого Михалыча, сорвав сделку и оставив бандитов с носом.
