18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями неудачной попытки экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на все усилия священника и семьи мальчика, злобная сущность не покидала его тело. Напряжение достигло пика, когда у Эда случился сердечный приступ, и в этот критический момент Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу в обмен на покой ребенка.
Спустя некоторое время Арни совершил жестокое убийство своего домовладельца, а затем заявил, что не помнит деталей произошедшего. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на демоническую одержимость как на причину преступления. Теперь будущее молодого человека полностью зависело от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства сверхъестественного вмешательства в это дело.