Мечтательная старлетка, разносящая кофе голливудским иконам между кастингами, и одержимый джазмен, играющий ради выживания в полупустых барах, находят друг друга в водовороте большого города. Их любовь расцветает в мире, где искусство важнее денег, а искренность дороже славы. Вместе они создают свой собственный мир, полный ночных разговоров о будущем и тихих утренних обещаний.
Но когда к ним приходит долгожданный успех — ей предлагают главную роль, а его музыка наконец находит признание, — их отношения начинают трещать по швам. Съемочные графики и гастроли разводят их по разным городам, а слава испытывает их чувства на прочность. То, что когда-то было их общей мечтой, теперь угрожает разрушить самое ценное, что у них есть — их любовь.
