Москва, тридцатые годы. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся реальные люди из окружения автора, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым. Эта мистическая фигура придает повествованию особую глубину, переплетая реальность и вымысел в причудливом узоре судеб и характеров.